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財經要聞
新消費潮涌 消費預期較樂觀
作者: 潘宇靜 來源:中國證券報·中證網 時間:2021-12-29

  “距離春節還有一個多月,根據目前的動銷情況,再過半個月將呈現爆發式增長?!毖蠛庸煞莅不沾髤^阜陽海天分公司經理吳清漢告訴中國證券報記者,目前兩場訂貨會取得圓滿成功,順利開啟春節銷售旺季。

  相關數據顯示,消費者普遍對未來2-3年的預期消費情況抱有積極態度。券商建議關注消費行業的高端化趨勢、具備提價能力的標的。

  白酒企業生產忙發貨忙

  12月28日中國證券報記者從洋河股份了解到,隨著年味越來越足,公司加大了活動力度,連開多場訂貨會和答謝會。洋河股份描述公司的狀態是“訂單忙、生產忙、發貨忙”。

  事實上,臨近年底,白酒企業均進入密集召開經銷商大會的時刻,且多釋放出積極信號。山西汾酒的經銷商大會肯定了過去的營銷改革及發展,并提出營銷總體改革方針:打贏營銷攻堅戰、產品結構性調整攻堅戰、品牌價值提升攻堅戰,在鞏固大基地市場同時,保持華東市場、華南市場高質量高速度發展。酒鬼酒的經銷商大會則提出未來將繼續推動文化營銷,差異化發展占領消費者心智,堅信團隊、央企品牌、廠商攜手合作的重要性,堅定百億元目標。

  有白酒企業相關負責人對中國證券報記者表示,目前公司的春節備貨已經完成,明年的訂單會在12月31日凌晨陸續出貨。有些酒企為了實現開門紅,11月底開始就暫未向外開票。

  除了經銷商大會、訂貨會之外,白酒企業也迎來集中漲價的熱鬧景象。瀘州老窖向多地區發出通知,將52度國窖1573經典裝終端渠道計劃內配額供貨價上調70元/瓶。五糧液的經銷商陸續按照969元的加權價格進行2022年全年或者春季旺季的打款。順鑫農業也擬對公司部分產品價格進行調整。

  有酒企區域市場銷售總監對中國證券報記者表示,白酒提價有一定基礎,并且有部分酒企是通過提價,做到價格標桿,從而達到市場領先,但對渠道影響有限。

  不過,中國證券報記者從四川、江蘇、安徽等地區了解到,現在仍處于春節備貨階段,白酒市場仍處于淡季。經銷商稱,目前白酒庫存消化一般,生意也顯得比較平淡,市場行情同時段并未超越上一年度。

  新消費趨勢潮涌

  12月27日,京東聯合羅蘭貝格發布八大消費趨勢新主張報告。京東數據顯示,過去一年,京東超2.5萬個品牌新品成交額同比增長超100%,而新品人群的消費能力更是達到整體人群消費能力的兩倍。

  從地域動態來看,川渝地區在生豬、糧油、川酒、調味品等農業及下游食品飲料產業具備較強競爭力。12月27日,四川省政府辦公廳、重慶市政府辦公廳聯合印發《成渝現代高效特色農業帶建設規劃》。川財證券分析稱,該規劃的發布將有利于整合優勢資源,促進地區第一產業發展,為本地食品飲料、飼料、生豬養殖等多行業帶來發展新動能。

  進入第四季度,鹽、醋、醬油、紙巾都出現了漲價的情況。涉及的上市公司眾多,包括海天味業、洽洽食品、恒順醋業、中順潔柔、雪天鹽業等。

  從消費能力來看,上述報告的數據顯示,消費者普遍表示對未來2-3年的預期消費情況抱有積極態度,34.3%的受訪者表示在未來2-3年內用于消費的支出將占到總收入的50%以上。但在不確定的大環境下,消費者的態度更偏向“保守積極”,對品牌與產品所傳遞的“看得見”的實際價值與“看不見”的額外價值提出了更高要求。

  京東集團副總裁、京東零售集團平臺業務中心負責人林琛表示,在新技術、新人群、新渠道等多方面推動下,處于第三次浪潮的消費市場不斷涌現出極具爆發力的新品牌、新類目、新產品。隨著環境的變化,市場將存在眾多不確定因素,唯有及時把握不斷變化的消費趨勢,精準洞察新的消費者需求,才是實體零售行業不斷前進的根本。

  三大投資方向受關注

  年底已至,分析師、基金經理紛紛發表對于后市的展望。國泰君安證券消費行業分析師認為,近年來Z世代正在成為消費增量人群,圈層人群的特定需求將打開許多新的細分市場,這個新市場來自于新品類的開創,或者老品類的差異化定位,新市場的出現為新品牌的崛起帶來機會。

  中金公司在日常消費行業優選了三條投資主線。一是受益于結構升級、高端化趨勢加速的標的,比如白酒或啤酒行業。二是成本上行背景下具備提價能力的標的,關注通具備提價能力的龍頭企業。三是關注低基數下底部反轉標的,如調味品、零食、速凍食品企業。

  民生證券食品飲料團隊也給出了未來三條投資主線。一是消費修復主線,未來線下餐飲、商超客流等消費場景和渠道將迎來修復,關注餐飲產業鏈相關的如調味品、速凍食品等:二是提價效應下的高彈性主線,優先考慮具備“護城河”屬性的品牌龍頭,下游價格接受度較高,同時消費量有望增長的相關公司:三是長期消費升級主線,建議關注具有品牌壁壘、議價權強的消費品行業及龍頭公司。

  渣打銀行大中華區研究部主管、首席經濟學家丁爽表示,消費仍是拉動增長的頭號引擎,鑒于就業市場保持平穩,居民收入持續增長,未來一段時間尤其是2022年下半年,餐飲、住宿和出行等接觸式服務業活動有望進一步恢復。



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